МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Северсталь в понедельник объявила о начале международного размещения акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию, и начале встреч с инвесторами.
"Размещение будет состоять из предложения компанией Frontdeal Limited существующих обыкновенных акций и GDR международным институциональным и профессиональным инвесторам за пределами РФ, включая квалифицированных институциональных инвесторов в США, и предложения обыкновенных акций в РФ", - говорится в сообщении компании.
В настоящий момент примерно 90% Северстали контролируется Алексеем Мордашовым через несколько компаний, включая Frontdeal Limited.
"Мордашов планирует продать часть своего пакета акций в рамках международного размещения; ожидается, что после проведения размещения доля акций компании в свободном обращении составит до 25%", - отмечается в сообщении.
Непосредственно после международного размещения Северсталь планирует осуществить увеличение уставного капитала через открытую подписку на дополнительные обыкновенные акции по цене размещения. Контролируемые Мордашовым компании, включая Frontdeal Limited, планируют реализовать свои преимущественные права приобретения таких дополнительных акций пропорционально своим текущим долям, используя часть полученных в ходе размещения средств. В дополнение к этому Frontdeal Limited предоставил совместным глобальным координаторам право на приобретение акций допэмиссии в виде GDR (до 15% от количества акций в виде GDR, размещаемых в ходе международного размещения).
"Северсталь намерена использовать средства, полученные в результате увеличения капитала, для повышения качества своих производственных мощностей и эффективности производства по всем направлениям бизнеса, а также в целях использования потенциальных возможностей расширения своей основной деятельности в соответствии с корпоративной стратегией компании, в том числе для финансирования потенциальных приобретений и участия в совместных предприятиях", - говорится в сообщении.
Компания назначила Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами международного размещения.
Кроме того, в сообщении говорится, что 20 октября 2006 года совет директоров Северстали утвердил новый кодекс корпоративного управления, о планах утверждения которого было объявлено ранее. В рамках преобразований в сфере корпоративного управления компания планирует назначить независимого председателя совета директоров, а также сформировать половину своего совета директоров (состоящего из 10 членов) из независимых директоров.
"На этом этапе мы уже наблюдаем впечатляющий интерес к процессу предложения; ясно, что Северсталь уже хорошо воспринимается международным инвестиционным сообществом. В ходе предстоящих встреч с инвесторами мы собираемся еще раз представить сильные стороны бизнеса Северстали, наше стремление к росту и повышению стоимости компании и приверженность высоким стандартам корпоративного управления по британскому образцу", - сказал, комментируя объявление о начале IPO, генеральный директор управляющей компании Северсталь Алексей Мордашов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Как сообщалось ранее, ФСФР выдала разрешение на обращение за пределами России 24,99% акций Северстали в количестве 253 миллионов 946,165 тысячи штук.
Северсталь объявила о намерении провести на Лондонской фондовой бирже (LSE) листинг GDR на свои обыкновенные акции в рамках международного размещения.
ОАО Северсталь - головное предприятие многопрофильного холдинга Северсталь-групп и его металлургического дивизиона. Чистая прибыль ОАО Северсталь по РСБУ в первом квартале 2006 года составила 5 миллиардов 676,129 миллиона рублей, во втором квартале - 7 миллиардов 991,108 миллиона рублей.
