МОСКВА/ЛОНДОН, 14 июл - РИА Новости. НК Роснефть в пятницу объявит окончательную цену своих акций в рамках IPO, в ходе которого 14,3% бумаг компании планируется разместить на российской и лондонской биржах.
Заявки на приобретение акций Роснефти принимались до 12 июля. Компания продлила срок приема заявок на два дня в связи с большим интересом со стороны инвесторов. Заявки принимались в филиалах Сбербанка, Альфа-Банка, Атона, Газпромбанка, Всероссийского банка развития регионов, Тройки Диалог и Уралсиба. Минимальный объем заявки - 15 тысяч рублей.
Между тем в Лондоне, напротив, срок приема заявок был сокращен на один день в связи с тем, что книга заявок была заполнена полностью досрочно.
Объявленный диапазон цены одной обыкновенной акции Роснефти составляет $5,85-7,85, что соответствует капитализации компании на уровне $60-80 миллиардов. Между тем аналитики и источники, близкие к размещению, говорят о том, что размещение пройдет по цене около верхней границы и диапазон цены сузился до $7,15-7,85 за акцию.
Предложение о продаже акций компании планируется в объеме $8,5 миллиарда и включает в себя предложение обыкновенных акций в России и в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) за рубежом. Роснефть также может разместить до 400 миллионов дополнительных акций в целях размещения по закрытой подписке для выпуска GDR.
Британские СМИ указывают, что в ходе IPO Роснефти может быть собрано $10-11,7 миллиарда.
В то же время в Росимуществе считают, что с учетом дополнительного размещения 400 миллионов акций IPO Роснефти может составить $14 миллиардов. "Дополнительно в рамках программы размещения существует опцион на реализацию до 400 миллионов акций. Решение на реализацию опциона будет принято исходя из ситуации по спросу и сформированной цены на акции компании Роснефть на фондовом рынке. С учетом реализации указанного опциона общая сумма привлеченных денежных средств может составить $14 миллиардов и более", - отмечают в ведомстве.
Росимущество считает отличительной особенностью IPO Роснефти большой общий объем размещения акций, в том числе большой объем размещения в России. Ведомство оценивает объем размещения акций компании в России не менее чем в $1 миллиард.
По данным Росимущества, в России в настоящее время около 200-250 тысяч активных участников фондового рынка, 30-40% из которых НК Роснефть заинтересует в силу своей привлекательности по потенциалу роста среди российских нефтяных компаний.
12 июля Финансовая контрольная служба (Financial Services Authority, FSA) Великобритании отказалась удовлетворить просьбу ЮКОСа о блокировке IPO Роснефти.
В июне представители НК ЮКОС обратились в FSA с письмом с просьбой не разрешать проведение IPO Роснефти. По мнению НК ЮКОС, разрешать Роснефти листинг в Лондоне "было бы вредно для интересов инвесторов... поскольку ее главный актив был экспроприирован у другой компании". "Юганскнефтегаз был экспроприирован у ЮКОСа в результате незаконных действий, которые не могли были быть признаны или инициированы английскими судами", - говорится в письме НК ЮКОС.
Роснефть же обвинения на этот счет отрицает, заявляя, что на вполне законных основаниях приобрела 70% своих добывающих мощностей, когда купила принадлежавший в свое время ЮКОСу Юганскнефтегаз.
О своих намерениях вложить деньги в акции Роснефти заявили китайские компании CNPC и Sinopec, индийская ONGC, малайзийская Petronas, сингапурская Temasec, а также британская BP. В минувшую субботу стало известно, что пакет акций стоимостью в несколько сотен миллионов долларов намерен приобрести российский предприниматель, губернатор Чукотки Роман Абрамович.
Размещение Роснефти в Москве и Лондоне проводится для погашения задолженности Роснефтегаза, которому принадлежит 100% акций НК. Роснефтегаз в 2005 году привлек кредит зарубежных банков в $7,5 миллиарда для покупки 10,74% акций Газпрома и доведения пакета государства до контрольного.
Совместными глобальными координаторами размещения и совместными менеджерами книги заявок выступают JPMorgan, Morgan Stanley, ABN Amro, Dresdner Kleinwort Wasserstein. Сбербанк является координирующим ведущим менеджером в России, а остальные банки, принимающие заявки - российскими совместными менеджерами.
По данным британской газеты Financial Times, за проведение IPO Роснефти инвестиционные банки получат гонорар в размере $120 миллионов. Гонорары, которые составят около 1% от размещенного капитала, будут поделены между 26 банками, которые помогают осуществить IPO.
100% минус одна акция Роснефти принадлежит компании Роснефтегаз, акциями которой владеет Росимущество.
