МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. На рынке может возникнуть дефицит акций Роснефти, поскольку основные инвесторы покупают их не для спекуляции, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
"На рынке будет дефицит акций, так как объем размещения достаточно небольшой и большая его часть окажется в руках стратегических инвесторов, которые их не собираются нести на рынок сразу после покупки", - отмечает Максим Шеин из Брокеркредитсервиса.
Другие участники рынка также считают, что большинство инвесторов покупает акции для расширения портфеля и развития партнерских отношений с Роснефтью.
Шеин отмечает, что, "судя по всему, результаты IPO Роснефти превзойдут самые смелые ожидания", хотя аналитики и не предсказывали такого активного спроса.
Подобное мнение высказывает и Дмитрий Мангилев из ИК Проспект. "Цена размещения будет, очевидно, близка к верхней границе ($7,15-7,85 за акцию) коридора", - сказал он, подчеркнув, что привлечение суммы в $10 миллиардов - это достаточно серьезное событие.
Он назвал размещение "крайне масштабным событием", которое, по его мнению, никак нельзя назвать "раздутым".
"В Роснефти не напрасно рассчитывают на очень светлое будущее", - добавил Шеин, напомнив вместе с тем, что Роснефть является "такой же НК, как и все остальные" и на нее действуют те же факторы, что и на другие компании в отрасли.
Эксперты из Финама и Интерфинтрейда также отмечают хорошие перспективы размещения и считают, что при правильном распределении средств от IPO Роснефть может рассчитывать на существенное развитие.
В целом аналитики разделяют мнение Росимущества о том, что объем привлеченных средств может существенно превысить уровень в $10 миллиардов.
Заявки на приобретение акций Роснефти принимались до 12 июля. Компания продлила срок приема заявок на два дня в связи с большим интересом со стороны инвесторов. Заявки принимались в филиалах Сбербанка, Альфа-банка, Атона, Газпромбанка, Всероссийского банка развития регионов, Тройки Диалог и Уралсиба. Минимальный объем заявки - 15 тысяч рублей. В Лондоне, напротив, срок приема заявок был сокращен на один день в связи с тем, что книга заявок была заполнена полностью досрочно.
Объявленный диапазон цены за одну обыкновенную акцию Роснефти составляет $5,85-7,85, что соответствует капитализации компании на уровне $60-80 миллиардов. Между тем аналитики и источники, близкие к размещению, говорят о том, что размещение пройдет по цене около верхней границы и диапазон сузился до $7,15-7,85 за акцию.
Предложение о продаже акций компании планируется в объеме $8,5 миллиарда и включает в себя предложение обыкновенных акций в России и в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) за рубежом. Роснефть также может разместить до 400 миллионов дополнительных акций в целях размещения по закрытой подписке для выпуска GDR.
В то же время в Росимуществе считают, что с учетом дополнительного размещения 400 миллионов акций IPO Роснефти может составить $14 миллиардов. Ведомство оценивает объем размещения акций компании в России не менее чем в $1 миллиард. По данным Росимущества, в России в настоящее время около 200-250 тысяч активных участников фондового рынка, 30-40% из которых НК Роснефть заинтересует в силу своей привлекательности по потенциалу роста среди российских нефтяных компаний.
О своих намерениях вложить деньги в акции Роснефти заявили китайские компании CNPC и Sinopec, индийская ONGC, малайзийская Petronas, сингапурская Temasec, а также российский предприниматель, губернатор Чукотки Роман Абрамович. Британская BP заявила о намерении приобрести ценные бумаги Роснефти на сумму до $1 миллиарда.
Размещение проводится для погашения задолженности Роснефтегаза, которому принадлежит 100% акций НК. Роснефтегаз в 2005 году привлек кредит зарубежных банков в $7,5 миллиарда для покупки 10,74% акций Газпрома и доведения пакета государства до контрольного.
100% минус одна акция Роснефти принадлежит компании Роснефтегаз, оставшаяся акция - Росимуществу, которому также принадлежит 100% акций Роснефтегаза.
