МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ОАО Амурметалл планирует разместить 3-летние облигации на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщил в понедельник в ходе презентации займа начальник отдела корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Роман Зильбер. Райффайзенбанк выступает организатором выпуска.
"Размещение состоится 2 марта", - сказал Зильбер.
По его словам, ожидаемая организатором доходность бумаг на первичном рынке составит около 10% годовых, на вторичном рынке - 9,5-10% годовых.
Зильбер уточнил, что выпуск предусматривает шесть полугодовых купонов.
Генеральный директор управляющей компании ОАО Амурметалл Олег Меркушев, выступая на презентации, сообщил, что полученные за счет размещения облигаций средства будут использованы на приобретение двух ломозаготовительных компаний, в результате чего Амурметалл планирует обеспечить себя ломозаготовкой на 50% от потребности.
На приобретение этих компаний, по словам Меркушева, будет направлено 300-500 миллионов рублей. Оставшиеся средства в размере 1-1,2 миллиарда рублей будут использованы на рефинансирование краткосрочных займов. Меркушев уточнил, что Амурметалл планирует погасить краткосрочные кредиты Внешторгбанка и Сбербанка.
Амурметалл является крупнейшим предприятием черной металлургии и единственным производителем листового и сортового проката на Дальнем Востоке России. По словам Меркушева, выручка Амурметалла за 2005 год, по предварительным данным, составила 7,9 миллиарда рублей. На 2006 и 2007 годы этот показатель прогнозируется в объеме 10,6 миллиарда рублей и 14,7 миллиарда рублей соответственно. Чистая прибыль компании за 2005 год, по предварительным данным, достигла 151 миллиона рублей. На 2006 и 2007 годы данный показатель прогнозируется на уровне 388 миллионов рублей и 1,5 миллиарда рублей соответственно.
