МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ОАО АвтоВАЗ полностью разместило выпуск кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) объемом $250 миллионов по ставке купона 8,5% годовых, сообщила в среду пресс-служба инвестиционного банка Траст, являющегося организатором выпуска.
Срок обращения бумаг - два с половиной года, купонный период - шесть месяцев.
"Несмотря на ухудшение конъюнктуры международного рынка долгового капитала, спрос на выпуск превысил предложение", - отметили в банке.
Всего в размещении приняли участие более 50 инвесторов, в частности, инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Сингапура, Германии, Люксембурга, Португалии, Чили, России и других стран.
АвтоВАЗ является одним из лидеров российского автомобилестроения. Выручка группы АвтоВАЗ по МСФО в 2004 году составила 160,5 миллиарда рублей, EBITDA (доходы без вычета подоходного налога и амортизации) - около 16,9 миллиарда рублей, что выше показателей 2003 года на 22,8% и 36,9% соответственно.
АвтоВАЗ имеет кредитную историю взаимоотношений с крупными иностранными и российскими банками (Внешторгбанк, Сбербанк, Deutsche Bank), а также успешный опыт привлечения капитала с международных рынков. В 2004 году АвтоВАЗ разместил дебютный выпуск CLN на $150 миллионов, организатором которого также являлся банк Траст.
