МОСКВА, 10 мая - РИА "Новости". Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Банка Москвы ожидаемый рейтинг на уровне ВВ+, говорится в пресс-релизе агентства.
Ожидаемый долгосрочный рейтинг BB+ присвоен предстоящему выпуску облигаций Kuznetski Capital S.A. Облигации будут использованы только для финансирования кредита Банку Москвы по кредитному соглашению.
Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, в основном соответствующей полученной ранее.
Kuznetski Capital S.A, специальное юридическое лицо (SPV), зарегистрированное в Люксембурге, будет производить выплаты держателям облигаций (основную сумму и проценты) за счет средств, полученных от Банка Москвы согласно кредитному соглашению.
В соответствии с трастовым соглашением, эмитент передаст свои права кредитора по кредитному соглашению, а также свои права на все платежи по кредиту в пользу трастовой компании J.P. Morgan Corporate Trustee Services Limited как обеспечение платежей по облигациям и в интересах держателей бумаг.
Облигации будут размещаться как за пределами США, так и в США.
Требования SPV по кредитному соглашению будут считаться, по крайней мере, равными по порядку очередности исполнения остальным необеспеченным требованиям, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. По российскому законодательству требования вкладчиков-физических лиц более приоритетны, чем прочие необеспеченные требования кредиторов.
Кредитное соглашение между SPV и Банком Москвы содержит положение о перекрестном невыполнении обязательств и ограничения на продажи бизнес-активов банком и его дочерними компаниями.
Банк Москвы был основан в 1994 году и входит в десятку крупнейших российских банков. На конец 2004 года консолидированные активы банка составляли примерно $5,7 миллиарда. С 1995 года контрольный пакет акций банка принадлежит правительству города Москвы.
