МОСКВА, 22 фев - РИА "Новости". Совет директоров "Газпрома" одобрил размещение еврооблигационного займа.
Как сообщил РИА "Новости" источник в банковских кругах, займ планируется на сумму до 1 миллиарда евро или долларов США со сроком обращения не менее трех лет.
По словам собеседника агентства, срок обращения облигаций и валюта выпуска будут определены в соответствии с рыночной конъюнктурой и инвестиционным спросом по итогам проведения маркетинга сделки.
В то же время в пресс-релизе "Газпрома" по итогам заседания совета директоров говорится, что совет директоров одобрил привлечение долгосрочного займа, однако конкретных параметров не указывается.
Источник РИА "Новости" уточнил, что выпуск будет осуществлен в первом полугодии 2005 года для привлечения финансирования на корпоративные нужды.
"Этот выпуск станет третьим траншем в рамках программы по выпуску сертификатов участия в займе общим объемом до $5 миллиардов. В соответствии с решением совета директоров сделка будет иметь структуру, аналогичную предыдущим выпускам", - отметил собеседник агентства.
По его словам, займ будет привлечен от компании специального назначения Gaz Capital S.A. (Люксембург), которая выпустит облигации участия в займе и разместит их среди иностранных инвесторов.
Источник отметил, что совет директоров также одобрил получение листинга еврооблигаций, выпускаемых Gaz Capital S.A., на Люксембургской фондовой бирже.
По словам собеседника, к работе по выпуску в качестве лид-менеджеров размещения привлечены "АБН АМРО Банк" и банк "Кредит Свисс Ферст Бостон".
Дебютный выпуск со сроком погашения 7 лет на общую сумму 1 миллиард евро, адресованный европейским инвесторам, был успешно осуществлен в сентябре 2003 года. Второй выпуск на сумму $1,2 миллиарда с 30-летним сроком обращения был размещен среди крупных американских и европейских инвесторов в апреле 2004 года.
