Размещение ценных бумаг ОАО "РЖД" прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости, - 1 тысяча рублей.
Объем каждого из трех выпусков составляет 4 миллиарда рублей: серия 01 сроком обращения 1 год (364 дня), серия 02 сроком обращения 3 года (1092 дня), серия 03 сроком обращения 5 лет (1820 дней).
В ходе биржевого аукциона были определены ставки купонного дохода по трем сериям облигаций. Купонный доход по облигациям ОАО "РЖД" выплачивается 1 раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки купонного дохода по каждой серии равны соответствующей ставке на первый купонный период, определяемой по итогам аукциона.
По облигациям ОАО "РЖД" серии 01 эмитентом была установлена ставка купона в размере 6,59 % годовых. Таким образом, эффективная доходность к погашению составила 6,7% годовых. Спрос на облигации составил 5,3 миллиарда рублей, что на 32,5% превышает объем выпуска. Всего в ходе размещения серии 01 было заключено 38 сделок.
По облигациям серии 02 эмитентом была установлена ставка купона в размере 7,75 % годовых. Таким образом, эффективная доходность к погашению составила 7,9% годовых. Спрос на облигации составил 5,8 миллиарда рублей, что на 45% превышает объем выпуска. Всего в ходе размещения серии 02 была заключена 51 сделка.
По облигациям серии 03 эмитентом была установлена ставка купона в размере 8,33 % годовых. Таким образом, эффективная доходность к погашению составила 8,5% годовых. Спрос на облигации составил 5,2 миллиарда рублей, что на 30% превышает объем выпуска. Всего в ходе размещения серии 03 было заключено 45 сделок.
"Данный заем не был вызван какой-либо критической необходимостью погашения долгов компании, но он позволил выработать механизмы и принципы заимствования, привлечь и правильно использовать существующие в стране денежные ресурсы", - сказал президент ОАО "РЖД" Геннадий Фадеев, комментируя сегодняшнее событие.
"Мы, безусловно, прогнозировали успешное размещение и высокий спрос на наши бумаги, который в итоге составил свыше 16 миллиардов рублей, что на 36% превышает объем трех выпусков", - отметил вице-президент ОАО "РЖД" по финансам Федор Андреев. По его словам, первый в истории компании облигационный заем должен стать ориентиром для дальнейшей программы заимствований - как рублевых, так, в перспективе, и валютных.
Всего в ходе аукциона инвесторами было подано более 150 заявок. Количество удовлетворенных заявок - 134.
Облигационный заем будет направлен на реструктуризацию части задолженности компании по займам и кредитам.
Обращение облигаций ОАО "РЖД" начнется на вторичном рынке после регистрации отчетов об итогах выпуска.
