Как сообщается в пресс-релизе компании, организаторами выступят российский "Вэб-инвест Банк" и международный JPMorgan Bank.
Решение о выпуске и размещении облигаций было утверждено Советом директоров ОАО "РЖД" 8 октября 2004 года. Эмитент выпускает три серии неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей стоимостью 12 миллиарда рублей.
"Особенность ОАО "РЖД" в том, что большая часть выручки компании - рублевая. Это делает рынок рублевых заимствований приоритетным для нас. С учетом того, что объем российского облигационного рынка вырос до 200 миллиардов рублей, и на нем стали серьезно работать не только отечественные, но и зарубежные инвесторы, готовые инвестировать на длительный срок, мы считаем принятие решения о займе правильным и очень важным для нашей компании", - подчеркнул вице-президент по финансам ОАО "РЖД" Федор Андреев.
"Мы надеемся максимально охватить традиционных российских инвесторов, что, по нашему мнению, способен сделать один из лидеров данного рынка - "Вэб-инвест Банк". Но мы также хотим привлечь инвесторов-нерезидентов и в этом очень надеемся на опыт и профессионализм банка JP Morgan", - подчеркнул Андреев.
Платежным агентом всех выпусков будет выступать "Транскредитбанк", являющийся опорным расчетным банком ОАО "РЖД", а функции технического андеррайтера по продаже бумаг на бирже выполнит один из организаторов - "Вэб-инвест Банк".
Заем планируется направить на реструктуризацию кредиторской задолжности компании, которая составляет 17 миллиардов рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг в каждой серии составит четыре миллиона штук номиналом одна тысяча рублей каждая. Срок погашения облигаций, выпускаемых в первой серии, - через год с даты начала размещения, второй серии - три года, третьей серии - пять лет. Возможность досрочного погашения облигаций не предусматривается.
