Выпуск общей номинальной стоимостью два миллиарда рублей зарегистрирован ФКЦБ России 4 июля 2003 года (государственный регистрационный номер 4-02-07463-А). Срок обращения облигаций - три года. По выпуску предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставка первого и второго купонов будет определена на конкурсе в ходе размещения. Ставки последующих купонов равны ставке первого купона минус 2%. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является банк "ТРАСТ", со-организатором выступит "Московский банк реконструкции и развития". Финансовым консультантом выпуска выступает "Инвестиционная компания АВК". Агент по размещению данных облигаций на вторичном рынке будет определен позднее.
Напомним, что дебютный выпуск рублевых облигаций был размещен компанией в ноябре 2002 года.
В пресс-релизе отмечается, что в связи с неблагоприятной текущей рыночной конъюнктурой и отсутствием возможности произвести размещение на приемлемом для эмитента уровне доходности, а также в связи с ограничениями возможного срока размещения облигаций в соответствии с законодательством РФ, размещение второго выпуска облигаций предполагается провести среди инвесторов, связанных с эмитентом. После регистрации отчета об итогах выпуска облигации будут распространяться среди широкого круга участников рынка при стабилизации рыночной ситуации и в соответствии с потребностями эмитента в ликвидности.
Вместе с тем, размещение облигаций будет проводиться по открытой подписке и каждый из участников фондовой секции ММВБ имеет возможность направить заявку на покупку облигаций и приобрести облигации в процессе их размещения.
"Компанией была проделана значительная работа по подготовке облигационного займа, поэтому мы не хотим терять возможность разместить этот выпуск", - отметил в связи с данным решением первый вице-президент АФК "Система" Алексей Буянов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
"Мы надеемся, что этот шаг будет с пониманием воспринят инвесторами", - добавил он.
