В ходе аукциона по определению цены размещения инвесторами было выставлено 326 заявок на общую сумму 15,88 млрд рублей по номиналу. В ходе аукциона удовлетворено 207 заявок.
По итогам аукциона цена размещения установлена в размере 100,69 проц от номинала.
Срок обращения облигаций - три года. По ним предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставка купонного дохода определена в размере четырех процентов от номинальной стоимости облигаций за каждый купонный период /8,11 проц годовых/.
Организаторами займа являются Инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и ОАО "Промышленно-строительный банк". Со-организатор - ИК "Горизонт".
В качестве андеррайтеров займа в синдикат вошли: ОАО "Банк Москвы", ОАО "Банк Внешней Торговли", ООО "Дойче Банк", ЗАО "Дрезднер Банк", ОАО "МДМ-банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО АКБ "РОСБАНК" и ОАО "ТрансКредитБанк".
Со-андеррайтерами стали: ООО КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл", ОАО "Банк "Зенит", ОАО "Международный Московский Банк", ЗАО КБ "Ситибанк", ЗАО "Вэб-инвест Банк" и ОАО АКБ "Северо-Восточный Альянс".
