Выпуск размещен по номиналу с ежегодной выплатой купонного дохода в размере 8,875 проц от номинала, говорится в пресс-релизе корпорации, поступившем в РИА "Новости" в четверг.
Срок обращения облигаций - 7 лет. По ним предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций через три года с начала размещения.
В пресс-релизе не уточняется, где размещены облигации, однако говорится, что корпорацией "было подано заявление о получении листинга облигаций на Лондонской фондовой бирже".
Средства, полученные от размещения, АФК "Система" планирует направить на рефинансирование части краткосрочной задолженности, а также на общекорпоративные цели, включая приобретения.
В пресс-релизе уточняется, что размещение еврооблигаций осуществляется по Правилу 144A/Регламенту S /Rule 144A/Reg S/. Напомним, что данное правило предусматривает возможность приобретения ценных бумаг квалифицированными институциональными инвесторами как в Европе и Азии, так и в США.
Как ранее сообщала АФК "Система", организатором выпуска выбран инвестиционный банк Credit Suisse First Boston /CSFB/.
АФК "Система" создана в 1993 году. В настоящее время в собственности и под управлением корпорации находятся предприятия различных отраслей экономики: телекоммуникации /МТС, МГТС, Телмос и т.д./, электроника /НИИМЭ, завод "Микорон", ряд предприятий микроэлектроники/, страхование /РОСНО/, а также недвижимость и строительство, финансы и ценные бумаги, туризм, торговля и другие.
