Сделка была оценена по номиналу с купоном по ставке, превышающей на 1,75 проц трехмесячную ставку Libor. Единым регистратором и консультантом по эмиссии выступил банк UBS Investment Bank. Сделка была структурирована в форме привязанных к кредиту облигаций, выпускаемых банком UBS Luxembourg S.A.
Эмиссия ориентирована на инвесторов, активно работающих с инструментами развивающихся рынков и высококачественными облигациями. В подписке на облигации приняли участие более 120 инвесторов из более чем 15 стран. Цена эмиссии была зафиксирована на уровне, близком к государственным заимствованиям.
Международными рейтинговыми агентствами Moody's и Fitch облигациям присовены рейтинги Baa3, агентством присвоен рейтинг BB+.
Сбербанк является ведущим участником на всех российских рынках банковских услуг и крупнейшим банком в Центральной и Восточной Европе по величине активов и капитала. Более 60 проц голосующих акций Сбербанка принадлежит Банку России.
