Окончательные условия сделки будут зависеть от рыночной конъюнктуры, однако предполагается, что общая сумма размещения не превысит 400 млн долларов.
Облигации будут выпущены через 100-процентную дочернюю компанию МТС - Mobile TeleSystems Finance S.A., и гарантированы МТС. Организаторами размещения назначены банки CSFB и ING Bank. Предполагается, что они начнут маркетинг выпуска на следующей неделе.
"Предложение и продажа облигаций будет осуществляться за пределами США через "оффшорные сделки", согласно Regulation S закона о рынке ценных бумаг США, и на территории США - "квалифицированным институциональным инвесторам", согласно Rule 144А закона о рынке ценных бумаг США", - говорится в пресс-релизе МТС.
Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих долговых обязательств компании в течение последующих нескольких месяцев.
