Это первый в истории современного российского рынка корпоративных облигаций прецедент размещения долговых ценных бумаг одновременно на двух крупнейших биржах страны.
Сделки в РТС будут заключаться в ходе торгов с предварительным обеспечением. Цена размещения фиксирована и установлена на уровне 99 проц от номинала. Объем выпуска, предлагаемого к размещению на РТС, составляет 750 млн рублей или 50 проц от общего объема эмиссии по номиналу.
В соответствие с порядком действий участников, 5 ноября с 11.00 до 15.45 мск участники смогут направить через Торговую систему адресные заявки на приобретение облигаций. Расчеты по заключенным сделкам будут проведены по окончании торговой сессии.
Согласно предполагаемым параметрам выпуска, объем эмиссии документарных облигаций на предъявителя составит 1,5 млрд рублей по номинальной стоимости, номинал одной облигации - 1 тыс рублей, срок обращения - 3 года.
По облигациям предусмотрена выплата 6 ежеквартальных купонов, процентная ставка купонного дохода - по 1 и 2 купону - 18,5 проц годовых, по 3 и 4 - 17 проц, по 5 и 6 - 16 проц.
