Режиссер фильма Владимир Хотиненко поблагодарил "Первый канал" "за риск", так как, по его мнению, на нашем телевидении легче приживается более легкая сериальная продукция. Он рассказал, что фильм снимался в Тверской области в городе Торопец. В этом городе, по его замечанию, жизнь в настоящее время мало чем отличается от послевоенных лет. Из-за нехватки денег его жители отказались от использования горячей воды. Несмотря на такие "экстремальные" условия съемок, исполнители главных ролей и члены съемочной группы тепло вспоминают все дни, проведенные в этом маленьком городке.
Действие картины происходит зимой 1946 года. Молодой офицер конной разведки Сергей Высик, роль которого исполняет Владислав Галкин, после демобилизации назначен на должность начальника Подмосковного отделения уголовного розыска. В окрестностях деревни Митрохино, где находится районное отделение милиции, в этом время, по слухам, объявился оборотень. Округу будоражат слухи. Высику предстоит выяснить, какая сила на самом деле держит людей в постоянном ужасе.
В главных ролях в фильме помимо Галкина заняты Александр Балуев, Валентин Гафт, Ольга Остроумова, Нина Усатова, Сергей Гармаш и другие.
Фильм произведен компанией "Про-синема продакшн" по заказу "Первого канала".
