МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Цена размещения глобальной депозитарной расписки (GDR) ОАО "Фосагро", одного из крупнейших российских производителей минудобрений, в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже определена на уровне 14 долларов за ценную бумагу, ближе к нижней границе определенного ранее ценового диапазона в 13-16,5 доллара за GDR, говорится в сообщении компании.
Таким образом, объем привлечения составляет до 594 миллиона долларов с учетом опциона перераспределения для организаторов размещения (или 538 миллионов долларов без учета опциона). Вся компания оценена в 5,2 миллиарда долларов.
Одну акцию представляют 30 расписок.
Цена за одну обыкновенную акцию определена на уровне 420 долларов.
Таким образом, "Фосагро" стала второй российской компанией, после ведущего оператора контейнерных терминалов в России Global Ports, реализовавшей IPO на LSE в "летнее окно". Всего же с начала года о планах IPO в Лондоне официально объявили 12 российских эмитентов, включая "Фосагро", и при этом удалось завершить размещение лишь шести.
Free-float
Как сообщается, в рамках размещения инвесторам предложено 10,3% уставного капитала "Фосагро" (без учета опциона) и 11,4% уставного капитала в случае полной реализации опциона.
"Я рад, что наше размещение вызвало большой интерес у широкого круга инвесторов как в России, так и за рубежом. Несомненно, это огромная веха в истории компании, которая позволит нам воспользоваться значительными возможностями для роста, открывающимися на рынках удобрений", - прокомментировал размещение генеральный директор компании Максим Волков, чьи слова приводятся в сообщении.
В среду начались так называемые "серые торги" акциями ("условные торги" - когда инвесторы торгуют бумагами, которых фактически не имеют на руках). Как ожидается, "белые торги" ("безусловные", когда произведен взаиморасчет эмитента с инвесторами) начнутся 18 июля.
Цену ждали
"Фосагро" оправдала ожидания аналитиков и инвестбанкиров, которые отмечали, что размещение пройдет ближе к нижней границе ценового диапазона. Источники, знакомые с ходом встреч с инвесторами, до этого говорили РИА Новости, что книга заявок была подписана на две трети уже по итогам первого дня road-show.
В то же время, они отмечали, что размещение состоится ближе к нижней границе ценового диапазона, в том числе из-за желания компании оставить "задел роста" для бумаг. В целом же, к моменту закрытия книги заявок 12 июля она была "значительно переподписана", говорили источники.
Успех размещения был достигнут, в том числе, и благодаря крупным инвесторам, подавшим заявки на акции химхолдинга. Так, источники говорили о том, что свои заявки подали банк Societe Generale - на сумму более 60 миллионов долларов, СИБУР - порядка на 100 миллионов долларов, Сбербанк - примерно на 50 миллионов долларов.
Продающие стороны
Размещение включило в себя продажу существующих акций группой акционеров "Фосагро". Ранее сообщалось, что в эту группу могли войти кипрские компании Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited, бенефициарами которых являются сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи.
В официальном сообщении компании отмечается, что опцион организаторам в объеме 15% от общего размера предложения предоставила Adorabella Limited. Опцион может быть реализован в течение 30 календарных дней.
Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках, Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.
О "Фосагро"
Химический холдинг "Фосагро" осуществляет полный цикл производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). В структуру холдинга входят ОАО "Апатит", ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий "Азот" и ООО "Балаковские минудобрения". По данным Fertecon, в 2010 году холдинг являлся крупнейшим производителем фосфоросодержащих удобрений в Европе, крупнейшим производителем высококачественного фосфатного сырья в мире и третьим крупнейшим мировым производителем моноаммонийфосфата/диаммонийфосфата (исключая Китай). За 2010 год выручка группы "Фосагро" составила 76,95 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA - 20,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 12 миллиардов рублей.
Согласно отчету Credit Suisse, Гурьев и члены его семьи контролируют 81% химхолдинга. Еще 10% контролирует ректор Санкт-Петербургского горного института Владимир Литвиненко. Бывшему главе компании Игорю Антошину принадлежит 7%, нынешнему гендиректору Волкову - 1%.
