МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Gazprom ECP S.A. (SPV-компания ОАО "Газпром" ) планирует разместить еврооблигации, номинированные в долларах, с доходностью около 4,5% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в финансовых кругах.
Компания может провести размещение, несмотря на значительную волатильность на финансовых рынках в последнее время.
"Газпром открыл книгу заявок, объем выпуска будет определен по итогам встреч с инвесторами", - сказал собеседник агентства, отметив, что в условиях текущего рынка, компания может стать единственным российским эмитентом, разместившим бумаги на внешнем рынке заимствований.
Компания с 3 по 5 октября проводит road-show еврооблигаций, размещаемых в рамках программы европейских коммерческих бумаг (ECP). Организатором встреч с инвесторами и выпуска выступает UBS.
Срок обращения европейских коммерческих бумаг составляет шесть месяцев.
Начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Андрей Круглов в июне текущего года говорил, что компания не исключает возможности использования механизма привлечения рублевых средств через евробонды. Он отметил, что компания заинтересована в привлечении заимствований в рублях и рассматривает возможность выпуска евробондов в российской валюте.
Последний раз "Газпром" выходил на рынок внешних заимствований в ноябре 2010 года, разместив пятилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов с купоном - 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.
