МОСКВА, 6 окт — РИА Новости/Прайм. Еврооблигации "Еврохима" выкупили большей частью инвесторы из России — 56%, рассказала РИА Новости управляющий директор управления рынков капитала "Сбербанк КИБ" Ольга Гороховская.
"Еврохим" в среду разместил еврооблигации на 500 миллионов долларов с погашением в апреле 2020 года с доходностью 3,8%. Первоначально озвучивался ориентир доходности около 4,25%, но в ходе сбора заявок он был снижен сначала до уровня около 4%, затем до финального в 3,8-3,9%.
По словам Гороховской, на инвесторов из континентальной Европы пришлось 22%, Великобритании — 11%, США — 7%, Азии и других регионов — 4%. Управляющие компании и фонды приобрели 46% выпуска, банки — 46%, частные банки — 8%.
Переподписка по финальной ставке превысила 1,4 миллиарда долларов, сообщила она.
Компания с 28 сентября провела road show новых еврооблигаций в долларах в Европе и США. Организаторами серии встреч с инвесторами и размещения выступают Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и "Сбербанк КИБ".
Ранее компания сообщила о намерении выкупить еврооблигации выпуска с погашением в 2017 году на 750 миллионов долларов, размещенные в конце 2012 года под 5,125% годовых. Сделку компания рассчитывает профинансировать за счет размещения новых евробондов. В среду компания сообщила, что выкупит бумаги на 425 миллионов долларов.
