МОСКВА, 6 окт — РИА Новости/Прайм. Фольксваген банк установил финальный ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям на 5 миллиардов рублей в размере 9,8% годовых, говорится в материалах к размещению.
Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте 10,04% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 9,65-9,9% годовых (доходность 9,88-10,14% годовых), но в ходе сбора заявок снизил ориентир до 9,6-9,8% годовых (доходность 9,83-10,04% годовых).
Заявки на облигации банк собирал в четверг. В рамках облигационной программы банк предложил инвесторам семилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через полтора года с даты размещения, которое предварительно назначено на 11 октября. Организаторами выступают Райффайзенбанк и Юникредит банк.
Выпуск обеспечен публичной безотзывной офертой Volkswagen Financial Services AG, которое является 100-процентным дочерним обществом Volkswagen AG.
Фольксваген банк в июле утвердил облигационную программу в объеме до 100 миллиардов рублей.
