Предложение касается восьми выпусков бондов: на 500 миллионов долларов с погашением в 2016 год, на 600 миллионов долларов (в 2016 году), 1 миллиард долларов (в 2018 году), 1 миллиард долларов (в 2021 году), 500 миллионов долларов (в 2017 году), 1,5 миллиарда долларов (в 2022 году), 600 миллионов долларов (в 2019 году), 1 миллиард долларов (в 2023 году). Бумаги будут выкупаться пропорционально количеству поданных заявок.
Количество приобретаемых бумаг каждого выпуска будет зависеть от присвоенного ему уровня приоритетности (от 1 до 4). "Сумма каждого выпуска облигаций, которые приобретаются согласно предложению, будет основываться на максимальном объеме тендера и приоритете каждого выпуска", — добавляется в релизе.
Первый приоритет — у первых трех выпусков. Если держатели этих бондов предъявят бумаги на сумму 2,1 миллиарда долларов, то оставшиеся выпуски выкупаться не будут. Если объем заявок будет меньше этой суммы, компания будет выкупать бумаги второго приоритета пропорционально количеству заявок. Если суммарное количество заявок на облигации первого и второго приоритета будет меньше 2,1 миллиарда долларов, будут выкупаться бумаги третьего приоритета и т.д.
Срок оферты действует до 18:00 мск 30 марта. Дата расчетов — 2 апреля. По усмотрению компании, сроки могут быть перенесены.
Vimpelcom в январе завершил сделку по продаже Алжиру 51% сотового оператора Djezzy за 3,8 миллиарда долларов с учетом дивидендов. Эти средства компания обещала направить на рефинансирование публично торгуемого долга (облигаций). По итогам четвертого квартала 2014 года общий долг Vimpelcom составил 26,443 миллиарда долларов, чистый долг — 19,992 миллиарда долларов.
