Москва, 29 авг - РИА Новости. Эксперты Центра экономических исследований «РИА-Аналитика» провели анализ рынка страховых услуг по итогам I полугодия 2011 года и подготовили рейтинг страховых компаний по объему собранных в I полугодии 2011 года страховых премий. Рейтинг основывается на данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН) и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам собранных в I полугодии 2011 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).
Лидерами рейтинга по объему собранных страховых премий в I полугодии 2011 года стали страховые компании «Росгосстрах» (собрав 39.6 млрд. премий), СОГАЗ (собрано 32.6 млрд. руб.), «Ингосстрах» (25.3 млрд. руб.). В первую десятку рейтинга вошли также «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», ВСК, СК «Согласие», РОСНО, «Страховая группа МСК» и СК МАКС. Наибольшие соотношения произведенных выплат к собранным премиям из компаний первой десятки по итогам полугодия 2011 года по данным ФССН продемонстрировали ВСК (59.4%), РОСНО и «Ингосстрах».
Доля компании «Росгосстрах» на страховом рынке (без ОМС) по оценке экспертов «РИА-Аналитика» по итогам I полугодия 2011 года составила 11.9%, СОГАЗа - 9.8%, компании «Ингосстрах» - 7.6%. По итогам 2010 года эти показатели были выше и составляли 13.3%, 8.6% и 7.4%.
По сравнению с итогами 2010 года наиболее динамичный рост из числа лидеров рынка продемонстрировала СК МАКС, вошедшая в 10-ку рейтинга с 13 места по итогам 2010 года. Значимо улучшили свои позиции также «АльфаСтрахование», вошедшая в 5-ку (7 место по итогам 2010 года) и «Страховая группа МСК» ( 9 место), присоединившая к себе компанию «Спасские ворота».
В целом в структуре собранных премий у большинства компаний первой десятки наибольшую долю составляет добровольное страхование имущества. Однако есть исключение – у компаний СОГАЗ и РОСНО наибольший объем собранных премий пришелся на добровольное личное страхование, а у СК МАКС больше всего премий было собрано в сегменте обязательного страхования (без ОМС).
Сокращение чрезмерно большого числа компаний в первом полугодии продолжилось. По итогам I полугодия 2011 года в едином государственном реестре было зарегистрировано 604 страховщика против 614 по итогам I квартала, 625 на начало года и более 700 годом ранее. На фоне укрупнения страхового рынка страховые премии (без ОМС) сумму более 500 млн. руб. в I полугодии удалось собрать только 72 компаниям из 475, представленных в рейтинге (в рейтинг не вошли компании с объемом собранных премий менее 50 тыс. руб.). Выплаты свыше этой суммы произвели только 55 компаний. Лидерами по объему выплат в I полугодии 2011 года стали «Росгосстрах» (компания выплатила без учета ОМС 20.0 млрд. руб.), «Ингосстрах» (13.3 млрд. руб.) и СОГАЗ (11.4 млрд. руб. выплат). В пятерку по выплатам вошли также ВСК и РОСНО. В целом на 10 крупнейших компаний в I полугодии 2011 года приходилось 56% собранных премий и 61% всех выплат (54% и 59% соответственно в 2010 году). Доля московских компаний в общем объеме собранных премий по итогам I полугодия 2011 года осталась достаточно стабильной и составила около 74%.
Лидерами на рынке добровольного личного страхования в I полугодии 2011 года стали СОГАЗ (с большим отрывом от конкурентов и 15% от всех собранных рынком в этом сегменте премий), РОСНО и «АльфаСтрахование». В сегменте добровольного имущественного страхования лидируют «Росгосстрах» (20.7 млрд. руб. собранных премий), «Ингосстрах» и СОГАЗ. В том числе в страховании имущества лидирует «Росгосстрах» с 19.4 млрд. руб. собранных премий, в добровольном страховании ответственности лидирует «Ингосстрах» (1.7 млрд. руб.).
На рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по итогам I полугодия с достаточно большим отрывом по объему собранных премий лидирует «Росгосстрах» (14.4 млрд. собранных премий), за ним следуют РЕСО-Гарантия (4.4 млрд. руб. премий) и «Ингосстрах» (3.3 млрд. руб.). Первые 10 компаний этого сегмента по оценкам экспертов «РИА-Аналитика», собрали 74% всех премий. В десятку крупнейших компаний по ОСАГО вошли также «Страховая группа МСК» (2.3 млрд. руб.), ВСК (2.2 млрд. руб.), СК «Согласие» (1.5 млрд. руб.), РОСНО (1.5 млрд. руб.), «АльфаСтрахование» (1.4 млрд. руб.), Страховая группа «УРАЛСИБ» (1.2 млрд. руб.) и «Югория» (0.8 млрд. руб.).
Крупнейшими компаниями по собранным премиям в рамках обязательного медицинского страхования в I полугодии 2011 года стали страховщики МАКС-М (39.9 млрд. руб. собранных премий), РОСНО-МС (35.2 млрд. руб.) и СОГАЗ-МЕД (27.7 млрд. руб. премий). Всего на первые десять компаний на рынке ОМС приходится 64% полученных в этом сегменте премий.
В целом, по мнению экспертов «РИА-Аналитика», I полугодие 2011 года характеризовалось ростом страхового рынка, причем нарастающими темпами (динамика II квартала была лучше динамики I квартала). В I полугодии 2011 года, по данным ФССН, по всем видам страхования было собрано 623.7 млрд. руб. страховых премий (+19.5% к аналогичному периоду предыдущего года), выплаты составили 423.8 млрд. руб. (+14.8%). В рамках добровольного страхования рост собранных страховыми компаниями премий составил 18.5%, достигнув 279.6 млрд. руб., при этом рост выплат был существенно ниже – только 5.4% до 113.0 млрд. руб.
Соотношение выплат к собранным премиям (характеризует убыточность портфеля страховой компаии), как и в 2010 году, остается в пользу лидеров рынка – для первых десяти компаний оно составляет 47.3%, для ТОП-50 – 45.4%, а по рынку в целом –только 43.6%. С показателем выплаты/премии более 100% первый квартал закончили 49 компании из 475 вошедших в рейтинг, с показателем менее 20% - 160 компаний (11.3% рынка). Таким образом, по-прежнему более трети компаний рынка выплачивает по страховым случаям менее 20% от суммы всех собранных премий. Среди ТОП-50 компаний отношение выплат к премиям менее 20% наблюдалось у 12 компаний, среди ТОП-10 ни у одной.
По итогам I полугодия 2011 года в структуре собранных премий без учета ОМС, по расчетам экспертов «РИА-Аналитика», наибольшая доля приходится на добровольное страхование имущества (48.3% в целом по России). На втором месте - личное страхование (кроме страхования жизни). Доля обязательного страхования (с ОСАГО) в страховых премиях без учета ОМС составляет 15.7%.
Наибольшую долю в собранных премиях и произведенных выплатах с учетом ОМС составляет как раз обязательное медицинское страхование (46.8% премий и 65.8% выплат). Второе место, как и по итогам 2010 года, заняло страхование имущества – 25.7% и 16.2% соответственно. На третьем месте личное страхование (кроме страхования жизни) – 13.8% премий и 9.1% выплат. Таким образом, на совокупном рынке страхования определяющим остается обязательное страхование, что снижает значимость рыночных факторов в его развитии.
Самые высокие темпы роста в первой половине 2011 года на страховом рынке по объему собранных премий демонстрировал сегмент «страхование жизни» (+64.0% к аналогичному периоду 2010 года), однако на него приходится только 2.4% премий и 0.9% выплат с учетом всех видов страхования. На втором месте по темпам роста «страхование предпринимательских и финансовых рисков (47.2% роста премий, однако снижение на 66.2% объема выплат). На третьем месте по темпам роста собранных премий – «страхование имущества». Премий по ОСАГО в I полугодии 2011 года было собрано 44.9 млрд. руб. (рост на 2.5%), выплаты по ОСАГО росли опережающими темпами – на 7.4% до 28.4 млрд. руб. В целом позитивная динамика в I полугодии наблюдается практически по всем сегментам страхования, кроме добровольного страхования ответственности.
Среди конкретных видов страхования самый динамичный рост собранных премий в I полугодии 2011 года демонстрировало страхование гражданской ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами (+172% до, однако, скромных 0.14 млрд.), имущественное страхование железнодорожного транспорта (+131% до 0.68 млрд. руб.) и страхование жизни, как инвестиционное, так и на случай смерти, дожития и пр.
