МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Тинькофф банк установил финальный ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям на 3 миллиарда рублей в размере 11,7% годовых, говорится в материалах к размещению.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 12-12,5% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,36-12,89% годовых, но в ходе сбора заявок банк снизил ориентир до 11,7-11,75% годовых (доходность 12,04-12,1% годовых).
Заявки на пятилетние облигации банк собирал в четверг, 23 июня. Банк размещает биржевые облигации серии БО-07 номинальным объемом 5 миллиардов рублей, при этом объем размещения объявлялся в интервале 3-5 миллиардов рублей. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через полтора года с даты размещения, которое предварительно назначено на 30 июня.
Организаторами размещения выступают "Сбербанк КИБ" и Совкомбанк.
