МОСКВА, 4 дек — Прайм, Ксения Тимакова, Янис Мадни. "ОХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина приобретает 20% ОАО "Уралкалий" с премией к рынку и привлекает кредит под залог приобретаемых акций. Покупатель не планирует слияния активов, но намерен участвовать в управлении "Уралкалием" и не против возобновления его сотрудничества с Белоруссией.
Он подтвердил, что 12% акций приобретаются у структур Скурова и Гальчева (4,8% и 7% акций соответственно), а "оставшиеся 8% просто добирались с рынка". "Все необходимые документы подписаны. <…> Сделка может быть закрыта до конца до года, либо в январе", — сказал Коняев.
Покупка под залог
По его словам приобретаемый пакет акций будет записан на сам "Уралхим", основным владельцем которого является его основатель Дмитрий Мазепин (ему подконтрольно около 95% акций владеющего "Уралхимом" Uralchem Holding, остальные 5% принадлежит топ-менеджменту компании). "Оцениваем "Уралкалий" исходя из рыночной капитализации, но могу сказать, что есть премия", — добавил Коняев, не захотев называть точную сумму сделки.
Акции "Уралкалия" на Московской бирже на новостях о подробностях сделки немного дорожали — до примерно 170 рублей за акцию. Текущая капитализация — около 500 миллиардов рублей, исходя из которой минимальная цена 20% — около 100 миллиардов рублей (более 3 миллиардов долларов). Однако эксперты ранее оценивали 20% (в рамках другой сделки) примерно в 4 миллиарда долларов.
Для сделки "Уралхим" привлекает кредит. "Ее финансирует крупнейший российский банк", — сказал Коняев, не уточнив название. "Деньги банка привлекаются под залог акций "Уралкалия" под ОАО "ОХК "Уралхим", — добавил он. Весь ли 20-процентный пакет идет под залог или только его часть, топ-менеджер не пояснил.
В пресс-службе Сбербанка, крупнейшего банка РФ, не стали не стали комментировать эту тему.
Партнерства с Онексимом нет
Еще одним новый акционером "Уралкалия", как ожидается, станет группа "Онэксим" Михаила Прохорова, которая в середине ноября договорилась о покупке 21,75% акций калийной компании, принадлежащих фонду Сулеймана Керимова. Закрытие этой сделки, сумма которой может составить около 4,4 миллиарда долларов (из расчета стоимости всей компании в 20 миллиарда долларов), также ожидается в ближайшее время.
По словам Коняева, "Уралхим" с "Онэксимом" сделку не обсуждал. "В рамках нашей сделки о каком-либо партнерстве с "Онэксимом" не может быть и речи. Об этом узнаем из заявлений прессы. Наши отношения будут строиться в рамках совета директоров. <…> Не собираемся подписывать никаких акционерных соглашений с "Онэксимом", — сказал он.
Коняев также сообщил, что пока "Уралхим" не планирует наращивать долю в "Уралкалии" выше 20%.
"Для нас это — портфельная инвестиция. Говорим о том, что инвестируем средства в понятную отрасль с высокой рентабельностью", — добавил он. Решение об этой инвестиции компания приняла, рассматривая различные варианты своего дальнейшего развития "в рамках greenfield-проектов или сделок M&A". "Цель покупки — повышение капитализации и прибыльности компании "Уралхим" путем увеличения стоимости приобретенного пакета акций и получения дивидендов", — поясняют в компании.
Как отметил Коняев, химкомпания рассчитывает на конструктивное взаимодействие с другими акционерами и менеджментом "Уралкалия". Участвовать в управлении холдинг Мазепина намерен через совет директоров, в который планирует ввести своих представителей.
У нового акционера пока нет стратегии в отношении изменения дивидендной политики калийной компании. "Считаем, что у "Уралкалия" разумная дивидендная политика, которая отвечает интересам акционеров", — добавил он.
Не против белорусов
"Уралхим" (выручка в 2012 году 2,4 миллиарда долларов) специализируется на производстве фосфатных, азотных и комплексных минеральных удобрений. "Уралкалий" (с выручкой 3,95 миллиарда долларов) — крупнейший, не только в России, но и в мире, производитель хлористого калия, который закупает и "Уралхим". Однако, объединение активов не планируется.
"Думаю, что объединение "Уралкалия" и "Уралхима" невозможно. Компании управляются по-разному. Коммерческие отношения и сейчас есть — покупаем калий", — сказал в среду Коняев. С другой стороны, заметил он, изменение в пользу "Уралхима" по цене на калий также невозможно, "потому что будет приносить вред другим акционерам "Уралкалия".
Однако, пожалуй, самое главное: "Уралхим", который может получить серьезные позиции в совете директоров калийной компании, не против возобновления торгового картеля с "Беларуськалием", от которого "Уралкалий" отказался в конце июля, приняв новую стратегии продаж.
"C уважением относимся к белорусской стороне. Взаимоотношения между "Беларуськалием" и "Уралкалием" должны строиться на взаимовыгодной основе. Будем смотреть, как будут проходить переговоры между менеджментом обеих компаний. И если они примут такое решение (по возобновлению сотрудничества — ред.), мы не будем против", — сказал Коняев.
Представитель Белорусской калийной компании (БКК, бывший совместный трейдер "Уралкалия" и "Беларуськалия") сообщил РИА Новости, что компания готова к переговорам по возобновлению сотрудничества с "Уралкалием".
По словам Коняева, "Уралхим" пока не обсуждал вопрос о возможности отставки гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, пребывающего под арестом в Москве, и будет способствовать его освобождению. "Что касается Владислава Баумгертнера, мое личное мнение, что для "Уралкалия" — это плохо, когда гендиректор не управляет компанией, а находится в СИЗО. Я думаю, что мы после вхождения в совет директоров будем принимать активное участие в этом вопросе", — сказал он.
Баумгертнер был арестован в конце августа в Минске, куда прибыл для переговоров по БКК. И лишь в конце ноября топ-менеджер, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, был экстрадирован в Москву.
