МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Газпромбанк планирует на следующей неделе разместить еврооблигации, номинированные в долларах, сроком на пять лет в объеме бенчмарк, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Как ранее сообщалось, Газпромбанк планирует 28 ноября начать встречи с инвесторами в Лондоне для размещения еврооблигаций. Организаторами встреч с инвесторами и размещения выпуска нзначены Credit Agricole, GPB Financial Services, Goldman Sachs и Mitsubishi UFJ.
По словам собеседника агентства, прайсинг ожидается 30 ноября. Выпуск в размере бенчмарк для Газпромбанка соответствует объему от 500 миллионов долларов.
Другой источник сообщил "Прайму", что "как такового road-show в этот раз, скорее всего, не будет, так как Газпромбанк не так давно уже встречался с инвесторами, размещая евробонды в швейцарских франках".
Газпромбанк 2-4 ноября провел серию встреч с инвесторами в Швейцарии по выпуску еврооблигаций в швейцарской валюте. Позже эмитенту удалось разместить еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 350 миллионов (383,25 миллиона долларов) с доходностью 4,375% годовых. Срок обращения выпуска - 2 года с погашением в декабре 2013 года. Организаторами выпуска выступили UBS, Barclays и Газпромбанк.
В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций Газпромбанка, номинированных в долларах: на 500 миллионов долларов с погашением в июне 2013 года (ставка купона 7,933%), два выпуска объемом 1 миллиард долларов каждый с погашением в сентябре 2015 года (ставка купона 6,5%) и в декабре 2014 года (ставка купона 6,25%).
В августе 2010 года Газпромбанк погасил выпуск евробондов в швейцарских франках в объеме 500 миллионов.
Газпромбанк, основанный в 1990 году, является головным банком одноименной группы, объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы (группа Газпромбанка). Газпромбанк имеет 43 филиала и пять дочерних и зависимых банков, участвует в капитале трех зарубежных банков - Белгазпромбанка (Белоруссия), Арэксимбанка (Армения) и РКБ в Цюрихе (Швейцария). Чистая прибыль группы Газпромбанка по итогам 2010 года по МСФО выросла на 12,8%, составив 66,3 миллиарда рублей против 58,8 миллиарда рублей годом ранее.
