МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Газпромбанк , входящий в пятерку крупнейших в РФ, планирует в четверг разместить евробонды, номинированные в швейцарских франках, в размере от 150 миллионов (167 миллионов долларов), сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Ориентир доходности - 428,5 базисного пункта над среднерыночными свопами, ориентир ставки купона - 4,375% годовых.
Срок обращения выпуска - 2 года с погашением в декабре 2013 года. Организаторы выпуска UBS, Barclays и Газпромбанк.
Закрыть книгу заявок и определить цену размещения планируется в четверг вечером, отметил источник.
Ранее другой источник сообщал, что Газпромбанк 2-4 ноября проведет серию встреч с инвесторами в Швейцарии по возможному выпуску еврооблигаций.
По словам собеседника агентства, средства будут направлены на кредитование клиентов.
В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций Газпромбанка, номинированных в долларах: на 500 милионов долларов с погашением в июне 2013 года (ставка купона 7,933%), два выпуска объемом 1 миллиард долларов каждый с погашением в сентябре 2015 года (ставка купона 6,5%) и в декабре 2014 года (ставка купона 6,25%).
В августе 2010 года Газпромбанк погасил выпуск евробондов в швейцарских франках в объеме 500 миллионов.
Газпромбанк, основанный в 1990 году, является головным банком одноименной группы, объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы (группа Газпромбанка). Газпромбанк имеет 43 филиала и пять дочерних и зависимых банков, участвует в капитале трех зарубежных банков - Белгазпромбанка (Белоруссия), Арэксимбанка (Армения) и РКБ в Цюрихе (Швейцария). Чистая прибыль группы Газпромбанка по итогам 2010 года по МСФО выросла на 12,8%, составив 66,3 миллиарда рублей против 58,8 миллиарда рублей годом ранее.
