МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Менеджмент ОАО "ГМК "Норильский никель" (GMKN) во исполнение решения совета директоров компании сформировал предложение по приобретению акций компании у ООО "ОК Русал Управление инвестициями" (структура ОК "Русал"), предложение предусматривает приобретение около 28,6 миллиона акций "Норникеля" (примерно 15% уставного капитала) на сумму около 8,75 миллиарда долларов, говорится в сообщении ГМК.
Параметры данного предложения будут рассмотрены на заочном голосовании совета директоров компании, которое состоится 24 августа.
Цена предложения, определенная с учетом рекомендаций независимых банков-консультантов, составляет 306 долларов за акцию и предусматривает премию в размере 20% к средневзвешенной рыночной цене за последние 6 месяцев.
Срок действия предложения, в случае одобрения советом директоров - до 5 сентября.
Данное предложение сформировано с учетом планов реализации программы производственно-технического развития ГМК "Норильский никель" и рыночной ситуации. Для сделки предполагается использовать собственные и заемные средства.
"В случае согласия ООО "ОК Русал Управление инвестициями" на продажу акций, в отношении остающихся в собственности "Русала" 10% акций ГМК предполагается заключить акционерное соглашение", - отмечается в сообщении.
В ГМК "Прайму" пояснили, что в акционерном соглашении могут быть установлены сроки и параметры выкупа, а также определена позиция сторон в рамках предполагаемой сделки.
В "Русале" (владеет блокпакетом ГМК) снова заявили, что компания рассматривает инвестицию в "Норильский никель" как стратегическую. "И, как публичная компания, мы обсуждаем все поступившие в компанию предложения в соответствии с действующими в "Русале" процедурами корпоративного управления", - сообщил "Прайму" представитель ОК.
Все аналитики, опрошенные ранее агентством, сошлись во мнении, что если "Русал", не примет оферту, то за этим, скорее всего последует предложение выкупа миноритариям по такой же цене.
Последний раз ГМК предлагал выкупить у "Русала" 20% акций "Норникеля" за 12,8 миллиарда долларов - около 336 доллара за акцию, но получил отказ.
"Новое предложение, по нашему мнению, в полной мере отвечает интересам всех акционеров. В случае принятия оферты нагрузка на остальных акционеров "Норникеля" и саму компанию в этих условиях будет умеренной", - процитировали в пресс-службе члена совета директоров "Норникеля" от "Интерроса" (владеет около 30% ГМК) Ларису Зелькову.
"У меня большие сомнения, что "Русал" примет новое предложение. Оферта ниже последнего предложения - я думаю, что точно не примут", - заявил агентству "Прайм" аналитик БКС Олег Петропавловский.
"Вероятно, что "Русал" откажется и от этого предложения, и в этом случае можно ожидать, что "Норильский никель" выставит оферту на выкуп по той же цене миноритариям. Мы предполагаем, что объем выкупа по оферте может составить около 2-4 миллиарда долларов", - полагают, в свою очередь, аналитики "Тройки Диалог".
По мнению аналитика "Метрополя" Сергея Фильченкова, новая оферта "Норникеля" не будет интересна "Русалу". При этом аналитик отметил, что отказ алюминиевой компании от предложения будет выгоден миноритариям "Норникеля", которые получат возможность участия в buy-back. Кроме того, финансовая нагрузка ГМК не будет столь велика.
