МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВТБ, второй по величине активов банк РФ, привлек рекордный для российских заемщиков трехлетний синдицированный кредит, заняв 3,13 миллиарда долларов под годовую ставку LIBOR плюс 130 базисных пунктов, говорится в сообщении банка.
ВТБ побил рекорд Внешэкономбанка, который в апреле текущего года закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита на 2,45 миллиарда долларов сроком на три года по ставке LIBOR+1,3% годовых.
"Сделка ВТБ стала крупнейшим в истории синдицированным кредитом для финансовой организации Центральной и Восточной Европы. В кредите участвуют почти 30 международных банков из 16 стран Северной Америки, Европы и Азии", - говорится в сообщении банка.
Как сообщается, в качестве организаторов кредита выступили банки Bank of America Merrill Lynch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, China Development Bank Corporation, Citibank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING Commercial Banking, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland, Societe Generale, SMBC, Wells Fargo Bank. ING Commercial Banking и SMBC совместно выполнили функции координаторов, а SMBC выступил координатором по документации и является агентом по синдицированному кредиту.
На общей стадии синдикации к сделке присоединились The Bank of New York Mellon, Nomura International, Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich Aktiengesellschaft, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Pohjola Bank, Swedbank, KBC Bank, Industrial and Commercial Bank of China.
Соглашение о привлечении синдкредита было подписано 5 июля 2011 года.
"Кредит предоставлен на срок 3 года и 3 дня и погашается одной суммой. Привлеченные по кредиту средства будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности банка ВТБ", - говорится в сообщении.
Часть привлеченных средств ВТБ планирует направить на погашение первого транша предыдущего синдкредита в объеме 1,4 миллиарда долларов, срок которого подходит к окончанию летом.
Кроме этого, в середине июня заместитель президента-председателя правления ВТБ Герберт Моос говорил, что привлеченные средства будут направлены и на кредитование. По оценкам ВТБ, корпоративный кредитный портфель в текущем году вырастет на 15%, розничный кредитный портфель будет расти активнее.
"Мы благодарим всех участников столь значимой для группы ВТБ сделки, которая является уникальной для всего банковского сектора России. Условия синдицированного кредита, география участников и рекордный размер сделки позволяют назвать ее "Сделкой Года" в рамках программы заимствований ВТБ", - прокомментировал подписание кредита Моос, чьи слова приводятся в сообщении.
В пресс-службе банка ВТБ также сообщили, что это "рекордный объем и рекордно низкая ставка для российского рынка, что подчеркивает высокий уровень доверия к банку со стороны международных инвесторов".
