МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Норвежская группа Orkla Foods, владеющая в России кондитерской фабрикой имени Крупской и компанией "СладКо", ведет переговоры о покупке ЗАО "Балтимор-холдинг". Параллельно Orkla договаривается о создании совместного предприятия с "Помидорпромом", пишет в понедельник газета "Коммерсант".
О том, что Orkla Foods планирует инвестировать в российский рынок плодовоовощной консервации, "Коммерсанту" рассказал менеджер другой пищевой компании. По его словам, норвежцы уже около года ведут переговоры с холдингом "Помидорпром" (марки "Огородников", CanTree, "Гурман" и др.) о создании совместного предприятия. Председатель совета директоров "Помидорпрома" Максим Протасов подтвердил "Коммерсанту" факт переговоров с Orkla, но подробности раскрыть отказался. По словам источника, близкого к переговорам, норвежцы хотят развивать производство в Северо-Западном округе - ближе к своему головному офису, а "Помидорпром" консолидирует активы в Южном округе.
Инвестбанкир, знакомый с руководством Orkla, сообщил газете, что группу интересуют производственные мощности петербургского ЗАО "Балтимор-холдинг", которое сейчас ищет покупателя на 100% своих акций. Orkla обозначила свой интерес к "Балтимору" две недели назад и сделала запрос на dui diligence, рассказывает другой источник "Коммерсанта" на рынке консервации. Управляющий партнер инвесткомпании Aquila Capital Partners Константин Повстяной (имеет мандат на продажу "Балтимора") подтвердил изданию интерес Orkla к холдингу. Основной акционер "Балтимора" Алексей Антипов сказал, что недавно встречался с Orkla и норвежцы дали понять, что им важно получить значительную долю на рынке консервации. В ноябре "Балтимор" занимал 55% российского рынка кетчупов.
Директор по коммуникациям Orkla Оле Кристиан Лунде сообщил "Коммерсанту", что группа не комментирует рыночные слухи, но подтвердил интерес к российским активам: "Мы постоянно изучаем рынок и оцениваем открывающиеся на нем возможности". По словам Лунде, утвержденного бюджета на сделки в России у Orkla нет. Управляющий партнер фонда Marshal Capital Сергей Азатян считает, что весь бизнес "Балтимора" может стоить до 40 миллионов долларов плюс долг.
Orkla Group - норвежский промышленный концерн, работающий в Скандинавии, Восточной Европе, Азии и США. Основан в 1654 году. Производит потребительские товары (Orkla Foods и Orkla Brands), работает в металлургии, энергетике и финансовом секторе. Управляет активами на 104 миллиардов норвежских крон, или 12 миллиардов евро. Акции торгуются на фондовой бирже в Осло. Выручка в 2008 году - 66 миллиардов норвежских крон (7,4 миллиарда евро), операционная прибыль - 2,4 миллиарда норвежских крон (260 миллионов евро). В России владеет петербургской фабрикой имени Крупской и компанией "СладКо".
По оценкам "Помидорпрома", рынок плодовоовощной продукции в РФ в 2008 году составил 2 миллиарда долларов (плюс 15% к 2007 году).
Очень высока вероятность, что Orkla купит "Балтимор", цитирует газета топ-менеджера конкурирующей с российским производителем компании. В ноябре 2007 года головное ЗАО "Балтимор-холдинг" взяло кредиты у ВТБ и Юникредитбанка на 850 миллионов рублей под залог 100% акций. Погашение кредитов должно было состояться в ноябре 2008 года, но не произошло. Общий долг "Балтимора" в конце 2008 года Антипов оценивал в 625 миллионов рублей. В декабре ВТБ подал иск в Московский арбитражный суд с требованием вернуть 308,2 миллиона рублей. Источник в банке рассказывал, что банк совместно с Антиповым ведет переговоры о продаже 100% ЗАО крупным западным концернам - Unilever, Heinz, испанской PASA (торговая марка Galina Blanca). Сделка должна была пройти с участием фонда прямых инвестиций, который купил бы "Балтимор" в интересах одного из претендентов.
Купить "Балтимор" в интересах стратегического инвестора может компания Sun Investmets, созданная экс-владельцами сети "Копейка" Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном, рассказывал "Коммерсанту" топ-менеджер "Балтимора". Ломакин отметил, что он "помогает Алексею Антипову". Источник, близкий к переговорам, говорит, что Unilever и Heinz интересует только кетчупный бизнес "Балтимора", а Orkla готова купить все предприятия холдинга.
