МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, выступил соорганизатором размещения биржевых облигаций компании "Торговый дом "РКС-Сочи" по открытой подписке на сумму 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что в четверг ООО "Торговый дом "РКС-Сочи", входящее в группу компаний "РКС Девелопмент", завершило размещение по открытой подписке бездокументарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций в количестве 500 тысяч штук номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения. Бумаги имеют 12 квартальных купонов.
Цена размещения облигаций составила 100% от номинала, ставка 1-12 купонов установлена на уровне 14% годовых.
Организаторами выпуска выступили ИК "Септем Капитал" и МСП Банк. Техническим андеррайтером стал ИК "Септем Капитал". Свои заявки на приобретение бумаг подали более 200 инвесторов, являющихся клиентами 14 брокерских компаний и банков.
"В непростых условиях, сложившихся на рынке в связи с распространением коронавируса, данная сделка является ярким сигналом восстановления экономики. МСП Банк продолжает выступать якорным инвестором в подобных сделках и видит для этого инструмента большой потенциал среди субъектов МСП", - приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.
В свою очередь, основатель и основной акционер группы "РКС Девелопмент" Игорь Сагирян указал на огромное значение этой сделки для дальнейшего развития компании.
"С самого основания группа "РКС Девелопмент" придерживалась высоких стандартов корпоративного управления, и выход на публичный рынок стал для нее закономерным шагом. Компания с уважением относится к своим покупателям, предлагая качественный продукт и сдавая дома точно по графику, имеет безупречную кредитную историю, и нацелена на долгосрочную работу на рынке публичного долга, задавая новый уровень прозрачности для девелоперов", - цитирует Сагиряна пресс-служба банка.
Генеральный директор ИК "Септем Капитал" Денис Кучкин отметил, что сделка по размещению "РКС Девелопмент" задаёт новый стандарт в секторе облигаций для малого и среднего бизнеса (МСБ).
“Консолидированная отчетность по МСФО, подготовленная Ernst&Young, рейтинг от ведущего рейтингового агентства России – АКРА, и, конечно, участие МСП Банка в качестве якорного инвестора и соорганизатора. Сделки такого уровня отражают растущий интерес инвесторов к облигациям для МСБ, а также высокий уровень эмитентов МСБ, которые выходят рынок публичного долга. МСП Банк играет ключевую роль на рынке облигаций для МСБ, фактически формируя новый сегмент фондового рынка и оказывая реальную поддержку компаниям малой капитализации в России”, - уверен Кучкин.