МОСКВА, 26 янв — РИА Новости/Прайм. "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в рамках первичного размещения акций (IPO) планирует продать до 247,9 миллиона акций, ценовой диапазон размещения составляет 85-105 рублей за бумагу, говорится в сообщении "Детского мира".
"Ценовой диапазон предложения установлен между 85 рублями и 105 рублями за акцию. Ожидается, что продающие акционеры продадут до 247,9 миллиона акций (включая опцион дополнительного размещения), что в рамках ценового диапазона соответствует объему предложения от 21,1 миллиарда рублей до 26 миллиардов рублей и оценке компании от 62,8 миллиарда рублей до 77,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Продающими акционерами в ходе IPO выступают АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые индивидуальные акционеры, в том числе представители менеджмента "Детского мира" и "Системы".
"Ожидается, что в результате предложения акции в свободном обращении (free-float) составят приблизительно 33,55% (при условии, что опцион на дополнительные акции будет полностью использован)", — добавляет ритейлер. Ограничения на отчуждение акций (период lock-up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента "Детского мира" и 180 дней для остальных продающих акционеров и компании.
АФК, Floette Holdings и Exarzo Holdings предоставили совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в количестве до 15% от количества проданных ими акций. Глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, совместными букраннерами — Sberbank CIB и UBS Investment Bank.
"Мы считаем, что объявленный ценовой диапазон отражает качество бизнес-модели, успешный опыт развития и значительный потенциал дальнейшего прибыльного роста "Детского мира", — отметил президент АФК "Система" Михаил Шамолин, слова которого приводятся в релизе АФК. Он подтвердил намерение группы сохранить контрольную долю в "Детском мире" по итогам IPO.
