МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россельхозбанк планирует в июне разместить биржевые структурные облигации на 10 миллиардов рублей с привязкой к облигациям другой кредитной организации — банка "Пересвет", сообщили представители двух банков на встрече с инвесторами.
Как рассказал РИА Новости один из участников презентации, РСХБ готовит десятилетние облигации, базовым активом которых будут бонды "Пересвета". Часть привлеченных от инвесторов средств эмитент в качестве защиты номинала планирует направить в облигации федерального займа (ОФЗ), а другую часть вложить в облигации "Пересвета". Доля средств для покупки базового актива будет определена коэффициентом участия.
"Сделка структурирована так, что за 10 лет, на которые выпускается бумага, в случае банкротства банка "Пересвет", купонные платежи по ОФЗ полностью компенсируют выбытие актива со стороны "Пересвета". То есть даже в случае банкротства банка инвестор получает обратно свои средства с нулевой доходностью", — сказал собеседник агентства.
По его словам, бумага делается под оболочкой РСХБ, чтобы получить рейтинги, близкие к суверенным, которые проходят для пенсионных управляющих.
По выпуску планируются полугодовые купоны, в том числе фиксированный в размере 0,01% годовых по облигациям РСХБ, плюс купон по бумагам базового актива. Ориентир доходности составляет 11,75-12,75% годовых.
Объем выпуска первоначально озвучивается в размере 10 миллиардов рублей, но итоговая сумма размещения будет зависеть от спроса со стороны инвесторов, сказал собеседник.
