МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в рамках SPO разместила 16,667 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR) по цене 15 долларов за бумагу, сообщила компания в четверг.
Таким образом, "Русагро" в ходе SPO привлекла 250 миллионов долларов.
"GDR, совокупная стоимость которых оценивается приблизительно в 99,6 миллиона долларов, были приобретены компанией Shiny Property Limited, владельцем которой является (основной акционер "Русагро" Вадим) Мошкович. Кроме того, GDR стоимостью приблизительно 17,5 миллиона долларов были приобретены гендиректором Максимом Басовым", — говорится в сообщении.
Ранее в ходе сбора заявок на покупку GDR в среду ориентир цены составлял 15-15,5 доллара за бумагу. На прошлой неделе "Русагро" объявила о проведении SPO, в рамках которого планировалось привлечь около 250 миллионов долларов. Книга заявок закрылась 27 апреля. Координаторами и букраннерами размещения выступают JP Morgan, UBS и "ВТБ Капитал".
Глава агроходинга Максим Басов отметил, что компания "очень довольна" результатами размещения GDR. "Мы наблюдали высокий спрос как со стороны существующих, так и со стороны новых акционеров, которые помогут нам в дальнейшей диверсификации структуры инвесторов, повышении ликвидности наших акций и помогут "Руагро" двигаться дальше", — сказал гендиректор, слова которого приводятся в релизе.
Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших производителей свинины в России, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.
Структура акционеров
В апреле акционеры "Русагро" одобрили наделение совета директоров правом принять решение о допэмиссии объемом до 10 миллионов акций в форме GDR. Одна акция равна пяти GDR. Таким образом, компания пока разместила лишь треть от максимально возможного количества ценных бумаг — 3,33 миллиона акций.
До SPO уставный капитал "Русагро" состоял из 24 миллионов обыкновенных акций номиналом 0,01 евро. После размещения капитал компании увеличился на 13,9% — до 27,3 миллиона акций. Перед размещением GDR структура акционеров агрохолдинга выглядела следующим образом: 75% (18 миллионов) акций принадлежали семье Мошковича, 6,9% (1,656 миллиона акций) — гендиректору "Русагро" Басову. Free float составлял 16,3%.
Исходя из стоимости GDR, которые купили Мошкович и Басов, основной акционер агрохолдинга мог приобрести 6,64 миллиона GDR, или 1,328 миллиона акций "Русагро", ее гендиректор — 1,167 миллиона GDR, или 233,333 тысячи акций. В этом случае Мошковичу после SPO принадлежит 19,328 миллиона акций "Русагро", или 70,7% увеличенного капитала агрохолдинга, Басову — по-прежнему 6,9% (1,889 миллиона акций).
Как сообщила группа, ожидается, что free float после SPO составит порядка 20,7%.
К 11.44 мск GDR "Русагро" на Московской бирже дешевели на 2,2% — до 1,034 тысячи рублей. На Лондонской бирже стоимость ценных бумаг снижалась на 0,82% к уровню закрытия среды — до 15,12 доллара за GDR.
