МОСКВА, 24 дек — Прайм. Российский банковский сектор провожает 2013 год на минорной ноте, растеряв по дороге ряд известных игроков и получив в качестве надзирателя укрупненный ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной, которая намерена зачищать систему от слабых и "отмывочных" банков.
Большинство проблем сектора плавно перетечет в следующий год, угрожая переделом рынка в пользу крупных банков.
Уходящий год прошел в борьбе с агрессивными темпами беззалогового розничного кредитования, которое по мере выхода банков из кризиса разогналось до тревожной цифры в 60%.
Снижение спроса компаний на кредиты компенсировалось потребительской активностью населения — основного катализатора роста экономики в последние годы. Банки переключились на более прибыльный розничный сегмент, забыв о рисках, которые несет беззалоговое кредитование в условиях вялого роста ВВП и доходов населения.
Расклад в пользу крупных игроков
Весь 2013 год регулятор тормозил темпы роста беззалоговых кредитов, вводя повышенные резервы и коэффициенты риска при расчете капитала, а также угрожая новыми, более радикальными мерами, которые в результате вылились в право ЦБ ограничивать максимальную ставку потребкредитов и займов МФО.
Политика ЦБ дала о себе знать — уже в августе прирост необеспеченных кредитов физлицам замедлился примерно до 40%. Однако это привело к снижению прибыльности банков, специализирующихся на розничном кредитовании, и изменению их бизнес-модели. Ряд банков-монолайнеров в последние месяцы и вовсе перестали расти, что грозит перераспределением доли рынка в 2014 году в пользу крупных игроков, которые, наоборот, активно увеличивают свои портфели.
Такая же ситуация и на рынке депозитов: население, напуганное массовым отзывом лицензий у "середнячков" федерального уровня и мелких региональных банков, перекладывает деньги в крупные кредитные организации, в первую очередь с госучастием.
По данным Fitch, в ноябре сотня крупнейших банков зафиксировала приток вкладов в 928 миллиардов рублей. Львиная доля этих средств (80%) досталась Сбербанку, группе ВТБ, Газпромбанку и Юникредит-банку. Ряд небольших игроков, наоборот, зафиксировали отток депозитов.
Зачистка (или, в терминах властей, "оздоровление") рынка стала основной банковской темой под занавес 2013 года. Экс-глава Минэкономразвития Набиуллина, возглавившая ЦБ в июне, объявила войну нежизнеспособным банкам, а также банкам-"прачечным", через которые недобросовестные компании легализуют незаконные доходы.
Новый председатель ЦБ не пожалела и Мастер-банк. Он давно уже вызывал вопросы у правоохранительных и надзорного органов, однако каким-то образом держался на плаву вплоть до ноября этого года. Среди других известных игроков, покинувших рынок в 2013 году, — банк "Пушкино", чьим акционером незадолго до отзыва лицензии был бизнесмен Алексей Алякин, а также Инвестбанк с не менее одиозным экс-собственником Владимиром Антоновым.
Мрачным был год и для банков Дагестана, ставших предметом внимания ЦБ и прокуратуры республики. Последняя утверждает, что за последние два года через них незаконно отмыли 136 миллиардов рублей. По данным ЦБ, в этом году восемь российских банков лишились лицензий за отмывание, а больше полусотни прекратили сомнительные операции после мониторинга ЦБ.
Банкиры готовятся к тому, что ЦБ и в следующем году продолжит перетряхивать рынок, но более скромными темпами с учетом тающего фонда страхования вкладов, из которого придется выплатить еще порядка 51 миллиарда рублей вкладчикам Инвестбанка, БПФ и Смоленского банка.
Весь рынок гадает, кто станет следующим. По интернету гуляют "черные списки", существование которых ЦБ категорически отрицает, называя это провокацией. Как бы то ни было, ужесточение политики ЦБ на руку крупным игрокам, которые уже сейчас "подбирают" клиентов банков, потерявших лицензии в этом году.
Коротко о главном
Весь прошлый год с уст банкиров не сходило слово "Базель III", которое предвещает рынку ужесточение требований к качеству капитала и усиленный надзор со стороны регулятора.
Попытки ЦБ внедрить новые Базельские стандарты раньше США и Европы встретили упорное сопротивление банкиров. В результате регулятор пошел на уступки и перенес вступление в силу "Базеля III" на начало 2014 года. Жесткость новых требований к капиталу также вызывала недовольство банкиров, грозивших снижением роста кредитования, однако в ЦБ уверены, что все банки РФ без проблем пройдут новый этап регулирования.
Центробанк в 2013 году получил статус "мегарегулятора", подчинив себе надзор за финансовым и пенсионным рынками. Это означает усиленный контроль за финансовыми компаниями и негосударственными пенсионными фондами, которым предстоит жесткий отсев и акционирование.
Если в надзорном блоке ЦБ изменения были несущественными, то блок денежно-кредитной политики получил нового куратора: пост первого зампреда вместо ушедшего в Минэкономразвития Алексея Улюкаева заняла экс-начальник Экспертного управления президента РФ Ксения Юдаева.
Параллельно с обновлением блока ДКП регулятор взял курс на более открытую информационную политику: теперь ЦБ заранее сообщает дату совета директоров по ставкам, более полно раскрывает механизм курсовой и процентной политики. Кроме того, Банк России наконец-то раскрыл распределение обязанностей руководства, разместив соответствующую схему на своем сайте.
