МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минфин России не планирует в 2012 году увеличивать объем внешних займов, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.
В конце марта Россия разместила суверенные еврооблигации на 7 миллиардов долларов, что соответствует предельному объему внешних займов, заложенному в федеральный бюджет на 2012 год. Спрос инвесторов превысил предложение более чем втрое и составил около 25 миллиардов долларов.
Занимать больше нет нужды
"У нас идет положительная динамика поступлений в бюджет, поэтому говорить, что будем выходить еще раз в этом году (на рынок внешних заимствований - ред.), было бы неправильно", - сказал Силуанов.
Он напомнил, что в этом году Россия также не планирует выходить на рынок с рублевыми еврооблигациями, которые относятся к внутренним займам.
Что касается объема заимствований на рынке в целом, то Минфин будет действовать так же, как и в прошлом году. "Если доходы, которые будут сверх плана, будут позволять нам меньше заимствовать, то мы будем сокращать объем заимствований. Нам нет смысла выполнять всю программу заимствований в случае получения дополнительных доходов", - сказал министр.
Он подчеркнул, что план России по погашению еврооблигаций достаточно ровный, и пиков выплат, а соответственно, и роста расходов на обслуживание долга не предвидится.
"При определении сроков размещения, безусловно, принимался в расчет график погашения по государственному долгу, и никаких пиков платежей по этому графику не складывается", - отметил, в свою очередь, глава профильного департамента Минфина Константин Вышковский.
Хорошие условия, серьёзные инвесторы
Силуанов напомнил, что последнее размещение суверенных евробондов имело целый ряд новаций, в первую очередь то, что Россия впервые разместила ценные бумаги сроком 30 лет.
"Пришло более 600 инвесторов с намерением вложиться в облигации РФ... Мы разместились по условиям доходности на самым лучшем уровне по сравнению с тем, на котором размещалась Российская Федерация", - сказал он.
Так, пятилетние бумаги объемом 2 миллиарда долларов со ставкой купона 3,25% были размещены с доходностью 3,325%, при этом спрос на них составил 6 миллиардов долларов, а количество пришедших инвесторов - 315. Десятилетние бумаги на 2 миллиарда долларов со ставкой купона 4,5% были размещены с доходностью 4,591%, спрос составил также 6 миллиардов долларов, число инвесторов - 285. Тридцатилетние бумаги на 3 миллиарда долларов со ставкой купона 5,625% Минфин разместил с доходностью 5,798% при спросе в 11,6 миллиарда долларов, количество инвесторов - 430.
"Важно то, что мы видим приход серьезных консервативных инвесторов на наши облигации", - сказал Силуанов, добавив, что была отмечена явка инвесторов с мировыми именами, например, Pimco.
По словам Силуанова, доля институциональных консервативных инвесторов возросла вдвое по сравнению с размещением российских евробондов в 2010 году - до 83% с 49%. Большинство инвесторов, по словам Силуанова, было из США - они обеспечили 57% спроса, также много инвесторов было из Европы, включая Великобританию (27% спроса).
Ориентир для компаний
Глава Минфина отметил, что данное размещение является ориентиром для последующих долгосрочных корпоративных заимствований российских компаний на внешнем рынке.
Вслед за Минфином, который разместил суверенные евробонды РФ 28 марта, на рынок вышло ОАО "РЖД" , предложив инвесторам 10-летние бумаги на 1 миллиард долларов с доходностью 5,7% годовых.
ВТБ, второй по величине банк РФ, намерен разместить пятилетние долларовые еврооблигации в объеме бенчмарк сроком на пять лет, сообщил ранее во вторник агентству "Прайм" источник в банковских кругах. По словам источников агентства на банковском рынке, бенчмарком для ВТБ является объем в 1 миллиард долларов.
Кроме того, выпустить евробонды готовится одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний - Evraz. Компания назначила Citi, J.P. Morgan и "Тройку Диалог" организаторами выпуска, размещение которого может состояться в первой половине апреля.
