МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. "Газпром" увеличивает объем размещаемых европейских коммерческих бумаг (ECP) на 300 миллионов долларов - до 500 миллионов долларов, вновь открыв в среду книгу заявок на эти бумаги, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По его словам, эмитент решил воспользоваться повышенным спросом на ЕСР и увеличить выпуск максимум до 500 миллионов долларов.
Доходность по бумагам остается прежней: 3,5% годовых. Срок обращения бумаг - шесть месяцев.
Эмитент с 3 по 5 октября проводил road-show еврооблигаций в объеме до 1 миллиарда долларов, размещаемых в рамках программы европейских коммерческих бумаг (ECP). Организатором встреч с инвесторами и выпуска выступил UBS. Первоначальный ориентир доходности по бумагам составлял около 4,5% годовых. В минувший четверг, 13 октября, стало известно о закрытии книги заявок с объемом размещения 200 миллионов долларов.
В предыдущий раз "Газпром" выходил на рынок внешних заимствований в ноябре 2010 года, разместив пятилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.
