МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Крупнейший производитель алюминия в мире ОК "Русал" в среду открывает книгу заявок на облигации седьмой серии объемом 15 миллиардов рублей, ориентир ставки купона - 9-9,5%, говорится в сообщении компании.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ 20 мая 2010 года зарегистрировала выпуски и проспекты облигаций седьмой и восьмой серий ОАО "Русал Братский алюминиевый завод", входящего в ОК "Русал", общим объемом 30 миллиардов рублей. В каждом выпуске по 15 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей.
Размещать ценные бумаги планируется по открытой подписке. Целью выпуска облигаций является рефинансирование текущей задолженности компании, снижение затрат на обслуживание долга, а также улучшение его структуры.
Размещение планируется завершить до 3 марта на ММВБ. Выпуск облигаций содержит пут-опцион (право на продажу), который может быть исполнен не ранее, чем через три года после начала обращения облигаций.
Заявки инвесторов принимаются до 17.00 1 марта. Поручителями по выпуску выступают ОАО "Русал Красноярск" и ОАО "Русал Ачинск". По выпуску предусмотрено дополнительное обеспечение в виде оферты United Company RUSAL Plc на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями.
Организаторами выпуска являются: Газпромбанк, Ренессанс Брокер, "ВТБ Капитал" и Сбербанк.
"Русал" в понедельник сообщил, что компания сохраняет планы по размещению рублевых облигаций, итоговое решение о начале выпусков ценных бумаг будет принято в зависимости от рыночных условий.
На долю ОК "Русал" приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. Компания присутствует в 19 странах мира и реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.
