МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Альфа-банк назначил Deutsche Bank и UBS организаторами серии встреч с инвесторами в Азии, Европе и США в преддверии выпуска евробондов, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
Сам Альфа-банк также примет участие в организации road-show, добавил собеседник агентства.
По итогам встреч с инвесторами банк планирует выпустить евробонды, номинированные в долларах, в объеме бенчмарк, который, по мнению аналитиков, составляет 300-400 миллионов долларов. Бумаги будут размещаться по правилам 144A/Reg S.
По его словам, встречи пройдут с 13 по 17 сентября. Так, road-show стартует в Сингапуре, Цюрихе и Женеве (13 сентября), продолжится в Гонконге, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене (14 сентября), переместится в Лондон (15 сентября), затем в Нью-Йорк (16 сентября) и закончится в Бостоне (17 сентября).
В начале июля президент Альфа-банка Петр Авен в ходе рабочей встречи с председателем правительства России Владимиром Путиным сказал, что банк намерен в ближайшее время привлечь на внешних рынках около одного миллиарда долларов.
В настоящее время у Альфа-банка в обращении находятся, в частности, десять выпусков еврооблигаций на общую сумму 3,2 миллиарда долларов. Ближайшее погашение - 15 марта 2011 года на 350 миллионов долларов, а самое позднее - 22 февраля 2017 года на 300 миллионов долларов. Последний выпуск банк разместил 9 марта 2010 года на 600 миллионов долларов с погашением в марте 2015 года.
Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала и счетам клиентов. По данным отчетности по МСФО за 2009 год, совокупные активы группы "Альфа-банк", куда входят ОАО "Альфа-банк", дочерние банки и финансовые компании, составили 21,6 миллиарда долларов, совокупный капитал - 2,7 миллиарда долларов, совокупный кредитный портфель - 15 миллиардов долларов.
