МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Гонконгская фондовая биржа не предоставляла никаких специальных условий "Русалу" в ходе подготовки к IPO, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на президента биржи Рональда Аркулли.
"Впервые мы начали переговоры еще в 2008 году. Затем наступил мировой финансовый кризис, который затронул всех, включая "Русал", так что компания прекратила переговоры. Диалог возобновился лишь в 2009 году, в третьем квартале они вновь подтвердили свой интерес получить листинг в Гонконге. Заявку на IPO биржа получила в начале октября. Листинговый комитет затем рассматривал заявку в тесной координации с самой компанией и ее консультантами. Было несколько личных встреч, целью которых было убедиться, что вся документация отвечает нашим требованиям. Никаких специальных условий "Русалу" не предоставлялось", - рассказал глава Гонконгской биржи в интервью "Коммерсанту".
"Русал" станет первой российской компанией, ценные бумаги которой будут котироваться в Гонконге. Книга заявок "Русала" для гонконгских инвесторов будет закрыта в четверг в 18.00 мск. Подписка европейских и американских инвесторов завершится на несколько часов позже из-за разницы во времени. С пятницы компания совместно с организаторами IPO приступит к определению итоговой цены размещения, которая будет объявлена до 25 января. Сделки с акциями начнутся 27 января.
"Русал" ранее сообщал, что имеется согласие четырех ключевых инвесторов, которые в сумме приобретут 40% IPO. Речь идет о ВЭБе, Kuok Group, инвестфонде Натаниэля Ротшильда, а также хеджевом фонде Paulson & Co.
Кроме того, китайский холдинг Cheung Kong (Holdings) Ltd., владельцем которого является входящий в число богатейших людей мира миллиардер Ли Ка-шинг (Li Ka-shing), сообщил о намерении приобрести акции "Русала" на сумму 100 миллионов долларов.
Позже СМИ сообщили, что одна из крупнейших европейских страховых компаний - французская Axa SA - также планирует приобрести "значительный" пакет акций алюминиевого гиганта.
Глобальными координаторами и букраннерами IPO "Русала" являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.
Алюминиевый гигант также сделал запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже.
Объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года составил 868,0 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в 10 раз - до 308,0 миллионов долларов.
