МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ОК "РУСАЛ" (UC Rusal) нашла способ урегулировать еще часть долга перед Михаилом Прохоровым. Около 400 миллионов долларов бизнесмен может получить облигациями "дочки" UC Rusal - "Русал Братска", пишет в понедельник газета "Ведомости".
По данным издания, группа "Онэксим" Михаила Прохорова и UC Rusal 20 марта подписали соглашение о реструктуризации долга компании перед бизнесменом в 2,8 миллиарда долларов. 2 миллиарда долларов будут конвертированы в 5,5% акций UC Rusal новой эмиссии. После размещения доля Прохорова вырастет с 14% до 18,5%. Оставшиеся 800 миллионов долларов стороны договорились реструктурировать.
Долг перед Прохоровым у UC Rusal появился ровно год назад, когда бизнесмен продал компании 25% плюс 1 акция "Норникеля". 4,5 миллиарда долларов Прохоров получил сразу, остальные выплаты UC Rusal должна была начать делать в октябре, но так и не смогла. Всю схему реструктуризации долга перед Прохоровым UC Rusal обязана до 7 мая согласовать с другими кредиторами.
Прохоров согласился на погашение 350-400 миллионов долларов этого долга облигациями "дочки" UC Rusal - "Русал Братска" (Братский алюминиевый завод мощностью более 1 млн т алюминия в год), рассказали "Ведомостям" несколько источников, близких к UC Rusal и ее акционерам. Предприятие еще 19 февраля зарегистрировало шесть выпусков облигаций на 60 миллиардов рублей со сроком обращения от пяти до 10 лет. Речь идет именно об этих бумагах, подтверждают собеседники "Ведомостей". Значит, Прохорову может достаться примерно четверть от объема выпусков. График погашения оставшихся 400 миллионов долларов будет согласован во время переговоров UC Rusal с иностранными кредиторами долгу в размере 7,4 миллиарда долларов, сказал один из источников.
Представители UC Rusal и "Онэксима" от комментариев отказались.
Прохоров хочет хотя бы часть долга получить деньгами, поясняет один из собеседников "Ведомостей". Но UC Rusal заплатить не может. Это будет нарушением соглашения с банками, одобрившими компании двухмесячный мораторий по выплате кредитов на общую сумму около 14 миллиардов долларов. Сейчас UC Rusal пытается договориться с ними о реструктуризации кредитов.
Но продать облигации на рынке Прохоров сможет нескоро, а об их доходности с учетом нынешнего положения UC Rusal говорить бессмысленно, недоумевает аналитик "Тройки диалог" Александр Кудрин. Изначально у UC Rusal не было намерений предлагать бумаги инвесторам - компания надеялась продать облигации госбанкам, чтобы те могли закладывать их в ЦБ в случае включения бумаг в ломбардный список, напоминает Кудрин. Прохоров может привлекать под облигации деньги в ЦБ через принадлежащий ему банк МФК, считает аналитик Unicredit Securities Марат Габитов.
Но несколько источников, близких к акционерам UC Rusal, уверяют, что "Онэксим" уже нашел покупателя бумаг. Его имя собеседники "Ведомостей" не называют. Один из них лишь заметил, что сторонних инвесторов в этой сделке не будет, покупатель близок к UC Rusal. Это могут быть акционеры компании, думает Габитов, к примеру Glencore. Правда, швейцарский трейдер недавно признался, что у него на счетах 5,3 миллиарда долларов, а чистый долг равен 11,5 миллиарда долларов (данные Bloomberg).
Представители Glencore, En+ и "Реновы" от комментариев отказались.
Долг UC Rusal в начале года был интересен еще одному бизнесмену - Владимиру Потанину. Он вел переговоры с Прохоровым об обмене задолженности в размере 2,8 миллиарда долларов на 37% акций "Полюс золота". Но затем Потанин продал 22% акций "Полюс золота" Сулейману Керимову. Представитель "Интерроса" (компания Потанина) от комментариев отказался.
