МОСКВА, 21 декабря - РИА Новости. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии А10 ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (Москва) объемом 6 миллиардов рублей, размещенных по открытой подписке, говорится в сообщении ведомства.
Эмитент разместил шесть миллионов облигаций номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая. Государственный регистрационный номер выпуска 4-10-00739-А был присвоен 15 ноября 2007 года. Облигации разместились по цене равной 100% от номинальной стоимости.
В состав синдиката, организующего размещение, в статусе ведущего со-организатора выпуска вошел ЗАО КБ "Ситибанк". Co-организатор выпуска - ИК "Ренессанс Капитал". Со-андеррайтерами выступили: ЗАО "АБН АМРО Банк", ОАО Банк ВТБ АКБ "Новикомбанк", Банк "Петрокоммерц".
Облигации необходимы агентству для проведения секьюритизации пулов ипотечных кредитов на российском рынке. То есть для выкупа кредитов у банков и последующего выпуска облигаций, обеспеченных этими займами.
ОАО "АИЖК" основано в 1997 года по постановлению правительства РФ, 100 % акций агентства принадлежит государству. Основной целью АИЖК является развитие рынка ипотеки в РФ. Агентство способствует росту выдачи ипотечных кредитов, выкупая пулы этих займов у банков, тем самым предоставляя им финансирование для дальнейшей выдачи кредитов. При этом агентство приобретает лишь те займы, которые удовлетворяют его стандартам. Для собственного рефинансирования агентство выпускает рублевые облигации, а также ипотечные облигации, обеспеченные выкупленными пулами кредитов.
