МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Газпром в пятницу разместил облигации участия в кредите на сумму 1 миллиард евро сроком обращения семь лет, говорится в пресс-релизе компании.
Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания Gaz Capital S.A. Облигации размещены в рамках программы Газпрома по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите.
Облигации участия размещены по номиналу с годовой ставкой купона в размере 4,56%.
В качестве совместных ведущих менеджеров и ведущих книги заявок выпуска выступили "АБН АМРО" и "Кредит Свис Ферст Бостон".
Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут использованы для финансирования кредита Газпрома, поступления от которого будут использованы на общие корпоративные нужды.
Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило рейтинг ВВ предполагаемому выпуску приоритетных необеспеченных сертификатов участия, выпускаемых Gaz Capital S.A. с целью финансирования долга Газпрома в рамках программы заимствований объемом $15 миллиардов.
Рейтинг долговых обязательств отражает корпоративный кредитный рейтинг Газпрома, так как держатели бумаг будут полагаться исключительно на кредитоспособность компании.
