Как говорится в сообщении банка, поступившем в пятницу в РИА "Новости", трехлетние облигации ВТБ с ежеквартальным купоном и плавающей процентной ставкой размещены по номиналу. Ставка купона определена на уровне LIBOR плюс 2,9% годовых.
Ведущими организаторами выпуска выступили банки Barclays Capital, HSBC и ING.
Бумаги размещены в рамках программы выпуска среднесрочных заемных финансовых инструментов Внешторгбанка общим объемом $2 миллиарда.
В соответствии с программой, Внешторгбанк в конце 2003 года и начале 2004 года провел размещение двух выпусков ценных бумаг, в том числе пятилетних еврооблигаций с фиксированной купонной ставкой на общую сумму $550 миллионов и годовых еврооблигаций с плавающей процентной ставкой в объеме $325 миллионов.
"Высокий кредитный рейтинг и безупречная деловая репутация Внешторгбанка позволили успешно реализовать сделку на фоне текущей нестабильности в российской банковской системе", - говорится в пресс-релизе.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило этому выпуску облигаций ВТБ предварительный рейтинг инвестиционной категории Baa3. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило новому выпуску еврооблигаций Внешторгбанка рейтинг "ВВ+", Standard & Poors - BB+. Рейтинги агентств совпадают с суверенным рейтингом Российской Федерации.
